通信行业研究报告(二)

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通信行业研究报告(二)

发渠道更大的积极性和创造力。国产手机发动二次通路革命，便在情理之中。
(3)“自主通路”波导销售公司全部“单飞”
1999年，波导将主导产业的发展方向由寻呼机转移到手机上，在营销上放弃了“洋品牌”普遍采用的代理分销方式，采取了“自主通路”的策略。那时，对于力量还相当弱小的国产品牌来说，搞销售代理制，只能拿到二流的代理商资源；即使一流的代理商愿意做国产品牌，也不会用心帮你去做。无奈，波导干脆自己组建销售公司，并且避开大城市、沿海地区，专攻中小城市、内地城市及小城镇，搭建以自己“子弟兵”为主体的销售网络。经过一年多时间，波导建立了28家省级销售公司、300多个地市级办事处，把销售网延伸到乡镇，发展起5 000多人的销售队伍，拥有近5万个零售终端，号称“中国手机第一网”。
事实证明，这个庞大的销售网的建成，使之与“洋品牌”抢占市场份额过程中取得了主动。波导去年销售手机246万台，比国产手机第二名至少多出100万台的销售量，并且将诸多洋品牌甩在身后。应该说，波导独特的销售体系为销售的迅速增长立了大功。
但是，越来越庞大的销售体系也正在变成一架耗油的笨重机器。从节约开支、提高效率的角度来看，波导庞大的销售体系的改革是必然的，因为波导一年在销售成本上耗资达几亿。
8、手机市场渠道模式分析
三年前，当国产手机刚刚进入中国的手机市场时，很少有人敢断言国产手机能够像国产彩电那样完成在国内市场的绝地反攻，占据市场的主导地位。因为那时国内手机市场基本上被诺基亚、摩托罗拉、西门子、爱立信等国际知名品牌垄断，而国产手机无论在品牌还是核心技术方面都无法与国际品牌抗衡。然而，随着时间的推移，两年来，中国的手机市场正在发生微妙的变化，传统的三大手机品牌诺基亚、摩托罗拉和爱立信的市场优势正在逐渐削弱，而国产手机的市场份额却逐年上升，2000年的市场占有率不到8%，2001年底国产手机的市场占有率已经达到15%，而2008年底则超过30%，实现了历史性的跨越。更值得一提的是最新的中国手机市场排名前十名的品牌中，国产手机品牌已经占据5席，其中波导和TCL还挤进前5名，分列三、四位。
加入世贸组织后的第一年国产手机风靡全国，市场份额和品牌都冲破了国外厂商的壁垒，他们的崛起是多种市场因素作用的结果。但纵观手机行业近三年发展，渠道成为其制胜的关键因素，我们可以通过对现行渠道模式分析，找出引起市场变化的渠道因素：
（1）区域多家总代理制
其产品首先销售给几家全国性的大型代理商，再由这些大型代理商把手机批发给大区、省一级的经销商，后者将手机批给当地批发商，最后零售商把手机销售给终端用户。现在大多数国外厂商都采用这种分销方式，如诺基亚在全国有6个一级代理商，通过二级分销商或三级分销商再到零售商；摩托罗拉在全国也有十几家一级代理商，通过他们辐射全国。
国外手机刚涉足中国这个不熟悉的市场，需要借助他们的资金和物流，像中邮普泰、天音、长远这些全国性的总代理便成为他们的首选，成为国外企业在中国的销售公司。
优点：
A．手机代理商熟悉电信领域，具有专业的市场营销职能，更富有实践经验，他们往往具有密集的渠道网络优势，拥有一批基本客户，能迅速地将新产品推向市场，提高铺货率。
B．充分利用代理商的资金和营销通路资源使产品较快地达到零售终端，资金风险小。
C．多家代理商的同时存在，形成内部竞争，避免受制于某一代理商。
缺点：
A代理商之间竞争加剧，为了各自利益互相降价，引起渠道水平冲突，扰乱终端价格体系，对品牌的建立容易造成损害，直接导致品牌价值的流失。
B．代理商为获取年终返利而拼命提升销量，容易发生区域内窜货现象，不利于对货物流向控制。
C．价格与货流控制不好，无论是经销商还是零售商都会对该品牌失去信心，忠诚度降低。
D．厂商和手机代理商经营目标经常不一致，信息不对称的情况经常发生。直销式的分销体系
（2）采用高度垂直一体化的密集分销网络模式
直接面对零售终端，即由企业销售总公司在各地建立自己的销售分公司，在地级城市建立经营部、办事处、工作站，直接对当地零售商供应产品，这种方式由在我国手机营销通路中由波导公司开创。波导手机经过一年多的时间，耗资近4亿元，建立了以28家省级销售公司、300多个地市级办事处为基本架构，合4000余名营销及售后服务人员、15000余家经销商、数万个零售终端，并延伸至县级乃至乡镇一级的覆盖全国的销售网，号称“中国手机营销第一网”。这个庞大的销售体系把营销通路作为一项重要的战略资源，给波导公司带来了竞争优势。
优点：
A．通过自建高度垂直一体化遍布全国的密集分销网络，有利于新产品的上市推广并迅速建立起品牌知名度和较高的市场占有率，市场渗透力强。
B．有利于迅速搜集竞争者信息并对市场做出敏捷反应，直接把握市场动态。
C．厂商可以随时根据公司的战略目标制定各种销售政策并向下迅速贯彻执行，对渠道的控制力强，有利于价格和货流的控制。
D．直接面对零售终端，加强与零售商的合作与沟通，增强零售商对公司产品的忠诚度和信心。
缺点：
A．通路终端建设与维护的成本费用较高，产品线不足或淡季时可能造成渠道资源的浪费。
B．生产厂商对通路的投入过大，必然会扩大经营成本，但为了使产品具有市场竞争力，可能会压缩零售终端的利润空间。
C．直接面对终端，所有配送和服务完全由厂家承担，风险大、投入大、难度高。
（3）深度营销模式导入渠道管理
深度营销在具体操作实施意义上称为区域滚动销售（Area Roller Sales ，ARS）——是指通过有组织的努力，提升客户关系价值以掌控终端，滚动式培育与开发市场，取得市场综合竞争优势，它注重区域市场、核心经销商、终端网络和企业客户顾问等四大核心市场要素的协调和平衡。以TCL移动为代表的企业采用深度营销理论对直销模式进行渠道建设和管理，TCL在全国成立23个分公司，直属办事处７个，分属东区、北区、西北区、西南区、南区五个大区管理，全国已有地级办事处156个，SBU组织546个。在每个区域市场，TCL导入了深度分销的经营思想，基于营销价值链的系统协同效率获得市场竞争优势，它将自己在全国各省的省级分支机构和地区级办事处改造成纯粹的市场营销管理服务平台，协调各级经销商之间的关系，指导上级经销商发展下家，帮助经销商开展各种宣传活动以扩大品牌知名度，并安排销售代表及驻店促销员深入终端向消费者推介自己企业的产品，其本身不参与具体的经营；省级包销商和代理商发展成物流配送的二级平台，负责分销、发货；地区级经销商在TCL的引导下变身为品牌展示、服务枢纽兼具区域性物流配送职能的旗舰专卖店；而原来的分销零售终端则演变成加盟专卖店、形象店。
以采购原材料为起点，通过对信息流、物流、资金流的控制，直到最后由终端网络把产品送到消费者手中的销售通路将供应商、制造商、分销商、零售商、直到最终用户连成一个整体的功能网链结构，TCL作为核心企业，为了一体化地整合渠道战略资源，成立了“金钻俱乐部”，分别与供应商和包销商建立起了战略伙伴关系，并通过“金钻零售合作伙伴俱乐部”将有实力的零售商也纳入战略伙伴范畴，以便对最前端的市场动态作出快速响应，保持整个供应链最大的同步性与柔性。与经销商由简单的契约性合作向战略合作伙伴关系的转化，是TCL渠道创新的一个闪光点。
在终端掌控这一环节，TCL向经签约成为“金钻零售合作伙伴”成员的大型零售终端提供比一般零售商更大的优惠，不同的级别将享受与省包、地包同等的待遇，通常的一种形式是“伙伴”从省包进货：厂家——＞省包 ——＞“伙伴”，此时的进货成本价＝市场批发价-（正常返利＋模糊返利＋其他），正常返利是按现行返利政策及操作方式，享受的相当于地级包销商的返利；模糊返利则是由厂家提供的非“伙伴”零售商无法享受的返利，与服从管理的程度挂钩：其他为厂家提供的额外资源（广告、促销等）支持。操作起来分两个台阶，“伙伴”达到基本销量则享受相当于地包的待遇，“模糊返利”理论上为零，与管理及销量挂钩厂家有奖励权；“伙伴”零售量达到省包批发量中的先进水平，则享受相当于省包的待遇，“模糊返利”理论上为上限值，与管理及销量挂钩厂家有扣罚权。“正常返利”由省包操作，“模糊返利”由厂家操作，“正常返利”操作在前，“模糊返利”操作在后。而对营销终端建设的具体管理方式如下：
（4）管理架构
在营销总部的统一领导下，各地分公司对所辖区域的“金钻零售合作伙伴俱乐部”成员实行管理、监控、服务、支持并将结果及各项信息反馈回营销总部以供分析处理和决策。非“金钻零售合作伙伴俱乐部”的零售终端，由各地分公司根据营销总部制定的政策进行管理。
（5）冲突管理
A．同质冲突：指在同一市场环境中不同厂家在相互竞争中为相同的目标市场而发生的冲突，诺基亚、摩托罗拉在零售终端中根据销量百分比发展直接供货零售商，就是对其他品牌的排斥行为。TCL则根据TCL手机零售量授予大型终端“金钻零售合作伙伴俱乐部”荣誉称号，根据销售情况给予相当于地包甚至省包的价格优惠，对于有意开连锁专卖（含概念店）并有发展潜力的，还可给予在店面内设置含保修权的维修服务点的支持。
B．水平冲突：指营销渠道中处在同一水平的不同经销商之间的冲突，在终端上则为零售商之间的冲突。对享受“大客户”待遇的“金钻零售合作伙伴俱乐部”成员，为防止其利用成本优势低价零售以打击竞争对手，由营销总部规定零售指导价或零售指令价，各地分公司管理监控。
（6）结算管理
根据“先销售，后返利”的原则，各地分公司统计“金钻零售合作伙伴”的月零售量，上报营销总部汇总处理，达到要求销量后翌月执行返利；“金钻零售合作伙伴”进货以现款结算，不允许存在帐期，对其存在账期的分支机构，取消“金钻零售合作伙伴”的优惠，账期与“伙伴”优惠不能同时存在。
优点：
A．可以对区域市场进行精耕细作开拓和管理，集中优势资源操作有效区域市场，灵活性较大；对核心客户能进行有效的管理和扶持，使得渠道处于一种动态发展的状态中。
B．缓解企业资金压力及库存压力，通过建立省级包销商省级物流平台和资金平台能有效降低公司物流成本、库存成本、资金流转成本及资金风险，降低运营费用。
C．使分公司从繁杂的资金及物流事务中解脱出来，专注于市场推广、渠道建设和维护，提高了公司的运作效率。
缺点：
A．对人员素质提出了较高的要求：每个业务员必须成为市场操盘手，具备市场销售、管理与协调能力。
B．省及地级包销制极大地限制了其他经销商的热情。虽然可以通过分产品进行包销，以解决市场冲突，但一般厂家畅销机型较少，难以平衡经销商之间利益。
从以上分析我们可以看出，代表国产品牌渠道模式的直销式分销体系和深度营销模式，一方面减少了渠道的层次，使渠道更加扁平化，把更多的利润留给了每一级销售渠道，这样每个环节获得的渠道利润就比国际品牌层层分销所获得利润高很多；另外一方面，国产品牌还通过在全国设置分公司和办事处的方式协助经销商搞促销、发放各种终端宣传品，配合经销商的终端销售促进工作。相比之下，国际品牌往往把产品发包给几个总代理后，似乎剩下的工作就只有做品牌推广、发布广告、组织公关活动等传播方面的事情了，而终端的具体情况则很少问津，而且也缺少足够的人力去关注渠道上的事情。由于渠道的层次太多，每一层都要剥去一部分利润，最后一层的零售终端，利润也就所剩不多，销售的热情可想而知。
日本京瓷手机市场部总经理孙有安总结说：“今天国内厂商普遍采用的是‘保姆式’的销售——一路照看着手机从代理商一直交到客户手上。事实上，国内厂商已经替经销商做了全部工作，经销商充其量是个资金和物流交换的平台而已！”正是这种“保姆式’的人海战术销售模式，使TCL、波导、科健等国内手机厂商对二三级以下市场渠道的控制力已远远超过国外厂商，许多店铺中国产手机的销售量已占到50%以上。
但是，这种目前在渠道上的强势地位，是国内厂商用相当大的代价换来的。为了吸引经销商投入自己的阵营，国产厂商普遍给经销商留出了高于国外品牌一倍的利润空间。同时，拉队伍的时候不免鱼龙混杂，再加上“保姆式”的一条龙管理方式，国内厂商在渠道管理、渠道风险和市场投入上的成本都要远远高于国外厂商，而且这种代价在经历手机市场大规模洗牌之前，不可能减轻。
2009年，渠道创新将成为手机市场竞争的主旋律之一。渠道是载负厂商的流水，通过它，厂商的产品才能“流”到用户，水可载舟，亦可覆舟，渠道结构合理、流水畅通时，它会根据市场需求抓住用户，给厂商带来巨大的价值；当渠道阻塞时，出现的逆流将使厂商迅速陷入崩溃之中。国产手机厂商应密切关注国内渠道格局的变化，建立以增值为核心的渠道变革意识，并随时调整自己的分销体系来打造自己所能掌控的渠道资源和渠道优势，谁能够掌握畅通的销售渠道和庞大的销售网络，谁就有可能在今年笑到最后。
9、国产手机营销之惑分析
公主坟是北京最大的手机市场，巨幅诺基亚手机广告摆在最显眼的位置，其广告辞也咄咄逼人：“每当你眨一次眼，诺基亚手机已经在全球销售出四部手机”。
然而就在这块广告牌身处的中国手机市场，正在发生一场从量变到质变的变革。据信息产业部经济体制改革与经济运营司提供的最新数据，今年第一季度，国产手机整体销量已超过市场总销售量的50%。虽然这一数据统计来源并非是基于手机卖场的第一手资料，但至少表明国产手机仍相对强劲的增长势头仍在持续。
摩托罗拉、诺基亚、三星今年的日子也许会不太好过，以TCL、波导、厦新为排头兵的本土手机企业阵营显然并不满足于既有的业绩。但同样明显的是，那些在国产手机高歌猛进中的明星企业，也将经受更多的考验。
（1）一个明星企业的风波
一个代表着的国产手机中坚力量的厂商最近正处于丑闻事件传言的侵袭之中
2009年1月22日，TCL通讯接到中国证监会广州证管办下发的一则《关于责成TCL通讯设备股份有限公司限期整改有关问题的通知》。通知尖锐指出了TCL通讯公司会计处理不当、会计估计不足、内部控制机制不健全等诸多问题，而广州证管办责令TCL通讯对其会计报表反映出的问题限期整改。在这种情况下，2009年3月29日，TCL通讯以董事会的名义发布《关于对公司2000年度会计报表所反映问题进行整改的报告》
由于整改报告的发布，TCL通讯等于部分承认自己存在财务问题，媒体随后便质疑TCL存在假账。对相关质疑，TCL通讯做了进一步的解释，称2000年财务问题“已经在2001年做了追溯调整”，并再三声明出现问题的原因是“会计差错”和内部控制与管理不严。
此后，则是有观点认为TCL的钻石手机采用的是价格低廉的碎钻，存在欺诈行为。如果TCL的经验都告失陷，越来越多的后来者又将如何
（2）口水之战
去年，TCL和波导围绕着“国产手机第一品牌”已经展开了一场旷日持久的口水战，尽管这场对排名第一的争夺，并未明显作用于产品的销售业绩或是提升品牌的美誉度
值得注意是，这种对排位的争夺仍在延续。2009年5月，康佳宣称前四个月实现手机销量160万部，并“援引权威机构(赛迪)统计数据”，称其“已进入国产品牌三甲行列”。但据了解，赛迪所提供的数据主要来自信息产业部对各厂商自报数据的整理，并不是经过卖场实时销售监测的结果；但根据另一市场调查公司赛诺通过全国几千家手机卖场反馈的数据得出的结论，国产品牌季军仍是厦新，今年第一季度销量增长迅速的康佳则与厦新存在近2%的差距
“行业第一”如果不能显著地提高销售，至少可以使自己对发展策略充满信心
（3）疯狂营销
尽管此前已有科健的周润发和波导的李玟，但真正使国内企业认同明星效应和营销攻势的是TCL请来的金喜善和钻石手机。后来者则是对TCL“变本加厉”的复制。在把一线明星通通拉入手机代言人阵营后，手机也一跃成为央视及其他媒体的广告大户，当然还有对钻石手机营销策略的模仿，也就是在应用层面上寻求突破和差异性，最新的代表就是推出“IP手机”的金立。专注营销的另一层含义是对中高端产品的倾斜，尽管诺基亚旗舰产品8850的成本真相已被揭露很久，但由于手机消费的特殊性，仍有企业不断将营销费用投向高端产品，如厦新最新的手机广告，就是完全在欧洲拍摄的，而从TCL请来张艺谋后，手机广告创意和制作水平也一路攀升
广告投入以亿计的熊猫手机，2009年产销量不过是300万台，这决定了它必然要走彩屏机等高端路线。由于深信品牌价值会随着营销投入的增加而提高，即便排除了代工因素，国产手机在性能相近的机型上比国外品牌价格高，也是很自然的现象。
当然，中国手机也没有忘记“中国制造”的另一套营销策略——价格，由于大多有家电和IT生产的背景，中国手机企业对价格战是再熟悉不过了。一方面是高营销投入支撑的高端品牌，一方面是促销广告带动的特价机型，岿然不动和轮番跳水成为手机价格相伴生的现象。
2008年，中国手机无疑获得了胜利。但当越来越多竞争者加入的时候，营销并不是惟一的核心竞争力。TCL多年苦心经营的品牌知名度、波导畅通全国的销售渠道、厦新在次核心技术和品质控制方面的成果，这是明星代言人和巨额广告难以简单拷贝的。同时，一个企业的成功经验能否无限和无损的复制也仍是一个问题，在波导之后取得成功的TCL和厦新显然都寻找到了自己的发展途径
2009年的竞争环境相比以往也发生了很大的变化。实际上自今年起，一些知名度和市场占有率较高的国产手机品牌已经无意于“本土企业群体突围”，因为本企业利益的最大化意味着打造初具国际竞争力的品牌。一个直接的后果是，国产手机品牌不仅会时刻面临国外对手的强大压力，还将不时遭遇国内同行的挤压。由于已是半壁江山，过去只盯住国外企业动向的策略显然让位于对所有具备竞争实力的企业保持警觉。
其次，小灵通和智能手机增加了市场竞争的变数。正迅猛发展的小灵通很可能使新竞争者在短时间内就获得相当的积累，这对那些实施“全领域产品”策略的企业威胁较大，小灵通将依靠价格优势劫走很多低端手机用户；而采用Palm、Smartphone等操作系统的智能手机亦可能对高端手机市场产生冲击。
10、国产手机品牌与国际品牌的竞争
中国许多不起眼的公司正在纷纷转向手机生产领域，迅速地将具备基本功能的手机变为大众化商品，而且，因为这些公司的低价策略，市场上的行业龙头有被挤出市场的风险。
该行业仍由诺基亚公司以及摩托罗拉公司等几家全球性巨头所主导，它们控制了全球55%的市场。但仅在中国就有20多家公司已经进入了这一业务领域，在短短三年中，它们在中国国内市场（全球最大的手机市场）的占有率从几乎为零的水平一下子激增至20%。2008年，它们的产量增长了一倍以上，至3000多万部手机，使中国任何时候可供消费者选择的手机机型激增至500款以上，远远高于几年前约30款的水平。
这一飞速的增长势头势必会影响全球市场，导致全行业面临利润缩减以及竞争加剧的危险。据Gartner Dataquest的研究数据显示，全球消费者购买手机的平均价格每年的降幅将近10%，自1996年的411美元降至去年的206美元。然而，随著那些增长迅速的新的亚洲厂商获得规模效益，它们将会涌入国际大众市场领域，导致手机价格进一步下跌。
北京谘询公司MFC Insight的电信行业分析师彼得．拉弗洛克(Peter Lovelock)表示，中国的手机制造商正促使“手机价格一路走低，并加快了价格下跌的速度”。
台湾在1980年代末将个人电脑变成了大众消费品，很大程度上，中国大陆相关因素的作用与台湾相同，它们正迅速摧毁手机制造商的价值链。虽然大公司从零开始开发产品，每个方面的问题都在公司内部解决，但新近进入市场的厂商能够将所有的主要技术外包。许多公司为手机制造商提供手机设计以及现成的许多手机组件。这降低了进入这一市场的壁垒，实际上，每家公司都能轻而易举地生产自己的手机。
举例来说，据投资服务公司贝尔斯登(Bear Stearns)的资料显示，中国第一大手机制造商宁波波导股份有限公司有13款手机机型在使用韩国的LG和Sewon Telecom Co.、台湾的明基电通股份有限公司以及法国Sagem SA等公司提供的组件。该公司还与荷兰飞利浦电子集团(Philips Electronics NV)旗下子公司Philips Semiconductor达成了一笔关于获得后者晶片组的交易。该公司有时候从手机设计公司那里直接购买最终产品的设计图。该公司在2008年的手机出货量达722万部。
这些手机制造商的潜在供应商数目正在增加。中国另一个手机制造商TCL移动通信有限公司(TCL Mobile Communications Ltd.)的一位高级管理人士表示，他的公司没有时间来测试并评估现有的所有（供应商）。该公司在中国国内的市场占有率约为10%。
相形之下，诺基亚正指望通过其强大的品牌实力和技术革新以从亚洲大量的新兴竞争对手当中脱颖而出。但中国手机制造商虽然在技术革新方面有所欠缺，但它们在市场竞争中通过速度来弥补这种差距。
眼下在市场竞争方面，手机制造商对消费者不断变化的喜好作出响应已变得日益重要，而且，业务外包模式使它们获得了更大的优势。TCL在2008年推出了16种机型，远远高于先前一年的6种。
MFC Insight的拉弗洛克表示，这一增长势头已迫使全球性行业巨头对此作出反应。“诺基亚、摩托罗拉以及三星电子正在加大它们每年推出的机型数量，”他说，“这就是直接针对中国（手机制造商）作出的反应。”
业务外包还有助于使新的手机制造商变得高效而灵活。与行业巨头不同，它们可以放弃（不满意的）手机机型，而且无需担心固定资本投资等成本问题。普华永道(PriceWaterhouseCoopers)驻香港的企业管理顾问马歇尔．费内兹(Marcel Fenez)说：“这一优势可以降低（手机制造商）在工厂及机器设备方面的投资，并避免工厂设备出现闲置的风险。”
上述效应在中国低成本、高产量的制造环境中得到了放大，从而使手机和从电视机到音响的其他电子产品一样，在中国走上了利润率较低的大规模生产之路。
hilips Semiconductor负责向手机制造商供应晶片组的高级副总裁彼得．鲍姆嘉特纳(Peter Baumgartner)说：“我完全相信，中国公司会控制（全球的）低档手机市场。”
尽管如此，中国没有一个手机品牌能够在伦敦或纽约与诺基亚一比高下。国内市场需求的增长促使中国手机制造商遍地开花，中国目前每个月的新增手机用户仍约为300万人。不过，中国各手机制造商首先需要进行整合，然后才可能诞生一家有足够规模的厂商，直接在国际市场向行业领头羊发出挑战。
摩托罗拉与其他手机制造巨头对此轻描淡写，认为这一威胁仅限于低档手机领域，称它们将通过继续推出（更新的）技术来保持它们的领先地位。摩托罗拉驻香港负责技术革新战略的营销主管Stephen Tsao表示，目前手机更多地趋向于包含丰富的功能。他预计，通过为手机增加照相、音乐、互联网及电子游戏等功能，摩托罗拉会维持其手机业务的利润率。
一些分析师表示，这些引人入胜的功能（是否能发挥上述作用）仍未得到证实。伦敦电信咨询公司ARCchart Ltd.的分析师麦特．路易斯表示，诺基亚在这种技术方面投入了大笔资金，并认为，普通消费者愿意为它们支付额外的费用。他在谈到高档服务的接受状况不佳时说：“这一假设在市场上没有得到证实。”
驻北京的一位无线通讯行业顾问戴维．阿尔姆斯特罗姆(David Almstrom)表示，全球大部分手机用户，尤其是拉美、非洲以及东欧等首次使用手机的用户仍需要具备基本通讯功能的手机。这位前爱立信管理人士说：“中国（手机）制造商在上述市场具有优势。那正是它们的长项。”
四、研发是我国国产手机的软肋
有关消息指出，2009年中国的手机用户数量将增长25%，达到2.58亿户。而且手机终端除了要增加五六千万的新增用户以外，更换手机的比例也还有两千万的量。据估计，今年国内手机终端市场量在八千万左右。这几个数字一方面增加了国内外手机厂商角逐中国市场的信心，同时也将使国内的手机大战不断升级。
从目前市场反馈的消息来看，目前国产品牌手机在消费者心目中的知名度不断攀升，国产手机在近几年的不断发展壮大中，在一些区域已经形成了明显的趋势，形成了更大的优势，不过目前国产手机在发展壮大的同时也有着一些问题。日前在《北京青年报》举办的首届“国产手机论坛”上，来自波导、TCL、科健、厦新、联想、熊猫、东信、首信等全国十几家国产手机的代表，与业内专家和消费者代表一起，就目前国产手机的诸多难点问题进行了讨论。
电信科学技术情报研究所副所长宋彤在发言中，很有代表性地总结了目前国产手机市场的发展出现的几个特点。
1、手机的生产企业有增无减
我国通讯市场连续多年保持着快速发展的势头，引起了国内外手机生产厂家关注。国内外有不少企业谋划转产手机的举措，特别是一些国外的企业，仍有合资办企业的打算。国产手机军团从前年开始就一直在不断地扩充，2008年的市场有30多个品牌，今年有可能突破50个，市场竞争肯定是越来越激烈、越来越残酷。
2、国产手机的产品质量还需要进一步提高
近期，据中国消协统计，消费者投诉众多商品案例中，手机产品质量问题位居前列。据信息产业部话机投诉中心提供的资料，国产手机主要的投诉情况有以下几个特点：一个是非正常关机，按键失灵，功能失效，液晶屏显示等问题。这些产品质量都在消费者购机3个月以内有明显的反应。
3、手机维修中心判定故障随意
各手机维修中心是手机生产厂家授权的售后服务单位，既应对厂家负责，更应对消费者负责，在手机三包期内，随意判定手机私修，主板变形等等，绝大多数消费者不服，这是造成投诉案件增多的一个主要原因之一。
4、手机市场应该加大监管力度
手机投向市场前，应该由信息产业部发放产品合格标识，手机市场有假货、水货流入，以旧充新的投诉案件时有出现，工商、技术、监督部门今后应加大查处力度，保护消费者的合法权利。
在谈到目前制约国产手机发展的最大问题时，波导的代表认为，现在制约企业发展的最主要的问题还是研发问题。包括手机厂商的研发力量、管理，还有是产业体系的形成问题。拿波导自己来讲，我们开发的手机，同样一款，比如翻盖的，成本比从外面拿过来低几百元钱，这样在市场上就形成了优势。根源在哪里？就是研发，研发能否有突破。其他款式、功能方面，占的比重更大了，自己要是能够做的话，成本也会低，要改进、提高都可以。手机厂商本身要努力，另外从产业政策，产业发展的基础性东西也要配套，是一个产业链的问题。
市场的成长导致激烈的竞争，而竞争发展到一定程度必然带来市场的变数，所谓量变产生质变。对纷涌而上，踌躇满志的国产手机企业来说，2009年无疑是变数最大的一年，也是最关键的一年。虽然国产手机市场目前还是混乱的、迷茫的，但厂商们在论坛上均开始了积蓄力量、蓄势待发的决心，他们清楚地意识到，该是梳理头绪、明晰发展计划的缓冲时期了。凡事预则立，不预则废。怎样让国产手机能越走越好、越走越远，一起做大这个行业要靠所有国产手机厂商的共同努力。
五、我国手机制造并非暴利行业
“目前我国手机综合成本约为手机销售价的６０％至７０％，利润总额约占３０％至４０％，其中还要将利润的一半分给流通领域中的各级代理商。手机生产厂家的利润总额实为１５％至２０％，再减去各种税项，手机厂家的净利润已不足１０％。”近日，电子信息产业研究院通信产业研究所所长王存肃在接受记者采访时介绍，虽然有关机构的价格检测报告中指出，我国手机制造业列十大暴利行业的第七位，但该所对部分有关企业和机构的调研结果显示，计算销售渠道、技术专利费用等成本，我国手机制造行业的利润水平不足１０％，并不存在暴利现象。
据了解，近年来我国手机制造业发展迅速，２００２年我国手机生产累计１．２亿部，同比增长了４０％。我国目前有ＧＳＭ手机生产企业３７家，ＣＤＭＡ手机生产企业２０家，同时还有许多厂家通过为有生产许可的企业进行贴牌生产的方式进入手机制造领域。部分人士认为，平均每部手机制造成本在８００元左右，与销售价格相比，手机制造行业是一个暴利行业。在这种情况下，许多家电和电脑企业正积极向有关部门申请，希望得到手机生产许可。通信产业研究所认为，我国手机制造行业并不存在暴利的现象，而随着市场竞争的加剧，手机制造的利润水平还将逐步降低
通信产业研究所分析，若把手机制造的材料成本、生产成本、研发成本和销售成本合起来计算的话，平均每部手机的成本应该为１２００元至１５００元左右。在材料成本上，一部手机的平均约在５００元至６００元人民币，由于国内企业的生产规模要小于国外企业，所以材料成本还要高一些。在生产成本上，由于手机生产工艺复杂，国内企业没有掌握相应的生产技术，所以需要大量进口贴牌生产线。而每条贴牌生产线价格少则几百万美元，多则上千万美元。如海尔２００１年进口四条贴牌生产线，耗资２０００万美元，因此按照两年期折旧（手机产品更新快，设备淘汰率高），年产１００万部手机计算，每部手机设备费用达１００元人民币。生产规模越小的企业，所摊的设备费用越多。此外，手机生产的研发投入和广告宣传都要占到销售额的３％至５％，而且销售环节的代理商更是分去了手机制造企业一半左右的利润
通信产业研究所指出，除了成本核算，分析手机产业的一些特性也决定了它并非暴利行业。首先，手机产业作为高新技术产业，具有高投入、高风险和高回报的特点，这与垄断行业的暴利行为有着本质的区别。其次，手机在我国正成为一种时尚用品，更新换代速度日益加快。２００２年我国销售的手机中用于更新的数量已达２３．３７％，这说明手机产品生命周期短。据统计，新产品上市后一般只有四个月的热销时间，之后其价格将迅速下降直到最终淡出市场。因此，在前期投入较大，手机寿命周期又短的情况下，厂商只能适当抬高销售价格，以尽快收回资金。另一方面，我国手机厂商众多，手机年生产能力已经达２．５亿部，远远超过市场需求，且技术水平相差无几，没有哪一种手机产品能够长期垄断市场，竞争十分激烈，在这种情况下，价格较高的手机在市场竞争中难以维持，也就不会出现暴利情况。
据测算，目前我国手机综合成本约为手机销售价的６０％至７０％，利润总额约占３０％至４０％，其中还要将利润的一半分给流通领域中的各级代理商。因此，手机生产厂家的利润总额实为１５％至２０％，再减去各种税项，手机厂家的净利润已不足１０％。随着市场竞争的加剧，手机制造业的利润水平还会进一步下降。价格下降对于消费者来说无疑是一件好事，但对于国内生产厂商来讲，利润空间将逐年缩小，大部分企业将在激烈的市场竞争中被淘汰出局。
通信产业研究所提醒，国内手机生产厂商，以及迫切希望进入手机生产领域的企业，要认清手机市场发展的趋势。专家建议，在利润下降的情况下，企业只能通过提高研发水平和增加自主知识产权的比重来降低成本。同时，要选择最佳的经济规模，调整产业结构，如根据我国用户大部分还将手机用于语音通话，少部分用于移动办公的情况，手机厂商可以开发和生产售价在５００元左右的低价手机。此外，企业在竞争日趋激烈的情况下，要加强市场规范，防止流通领域大幅降价销售的“价格战”行为。
六、全球手机产业陷入困境销量微增而利润下降
7月28日消息：连续一周的不景气的收入表明手机商已经陷入到价格战与新机型销售失败的夹缝之中，这些新机型包括带有摄像、游戏和日程表功能的手机。
全球五大手机生产商中有四家的季度赢利展示这样一种情景：手机销售出现仅有一点增长随着降价的影响变得没有任何意义。
据诺基亚的CEO Jorma Ollila 近日表示，消费者由于受到经济的影响对于最贵的手机机型不怎么感兴趣。
现在诺基亚、摩托罗拉、三星、索尼爱立信和其它众多手机制造商为了争夺手机市场份额而争得不可开交，而无线运营商却取得手机价格的决定权。
在世界上发展最快的中国手机市场，本土手机制造商推出的超低价手机正在将外国品牌手机挤出中国市场。
据Campbell Asset Management的负责人Shawn Campbell说：“诺基亚给出的信息说明了利润正在下滑，充分说明了手机竞争正在白热化，下一步的竞争将更加激烈，大家将可以看到激烈的价格战。”
自从2001年手机销售出现下滑，整个产业期望能够得到恢复。
Gartner Dataquest研究机构估计，总值达640亿美元的手机产业在2008年共售出4.23亿部手机，而在2001为4.12亿部。这家机构还预计2009年整个产业将会售出4.40亿部手机。
据近期诺基亚宣布的二季度赢利状况表明，手机销量增长14％，但是利润却只增了2％。同时，该公司还预计三季度手机销量增长10％，但是受到手机价格和美元疲软的影响而变得毫无意义。
摩托罗拉公司是排在诺基亚之后的世界第二大手机生产商，二季度的手机销售增长低于13％。三星公司二季度的手机销售比预计的少了100万部，该公司期望三季度能够补回来。
而日本瑞典合资企业索尼爱立信则情况看好，该公司的新型手机非常走俏，比去年同期销售增长了85％。
所有这些公司都称他们在三季度表现会更好，分析家对此看法不一。
Deutsche Bank Securities的无线设备分析师Brian Modoff指出：“三季度诺基亚、三星、摩托罗拉等公司都将发布新产品，他们都希望市场份额能有所增长，但是可能性不大。手机销量可能会增长…，但是价格方面的压力可以会造成很大的负面影响。”
分析家们认为手机生产商之间的竞争将很激烈，如果不在价格上面作出让步很难将手机卖出去。
Shosteck Group无线咨询公司的CEO Jane Zweig说：“手机产业正在走向成熟。在一个成熟的市场中，你得设法说服顾客产品物有所值...... 现在的情况真的不好处理。”
分析家们认为，如果产业的龙头诺基亚公司说他们的利润正在面临重重压力，其它赢利空间更低的企业的日子将更不好过。
七、中国手机库存问题挥之不去
在今春严重急性呼吸道综合症(SARS)疫情爆发期间，中国的手机库存不断增加，移动电话行业的管理人士惴惴不安地关注著局势的发展。
6月初，分析师们估计大约有2,000万部手机滞留在中国的商店、仓库及工厂中，未能卖出去。而这相当于中国市场上4个月的正常销量。行业的管理人士表示，一般来说库存相当于1到2个月的销量才是正常水平。
尽管到7月中旬，手机销售已经恢复至SARS爆发前的水平，但分析师认为，中国仍然存在库存过剩的问题，目前的手机库存可能相当于3到4个月的销量。
作为全球最大的手机市场，中国的这种手机库存积压状况可能在手机制造商、无线服务提供商、晶片供应商和手机零售商构成的整个手机行业链中产生连锁反应。
库存水平偏高对手机行业来说尤其危险。像电脑一样，手机也存在著贬值速度快的趋势，原因在于晶片和软件的革新速度很快。库存过剩将迫使制造商和零售商降价，从而压缩了利润率。同样，过多的库存压力也会影响摩托罗拉(Motorola)和诺基亚(Nokia)等外国制造商，因为它们的手机必须与那些大幅打折的手机竞争。
过多的库存还会促使中国的手机生产厂家减少产量，这样一来它们从德州仪器(Texas Instruments)及Analog Devices等供货商那里购买部件的数量也就会相应地减少。
专门从事电子行业市场研究的iSuppli公司的分析师罗丝玛利·法雷尔(Rosemary Farrell)上周发表了一份报告，称通讯晶片供应商一直保持著较低的库存水平。这位分析师估计，中国的手机库存至少要到今年年底才能恢复正常水平。
为了降低库存，TCL移动通信有限公司(TCL Mobile Communication Co., Ltd.)、南京熊猫电子股份有限公司(Nanjing Panda Electronics Co. Ltd.)等手机生产商已经降价，并接受了利润率下降的现实。电信市场研究公司BDA公司(BDA China)的分析师张冬明表示，一些手机生产商推迟了新产品的推出，以便给零售商更多的时间清理存货
库存可能成为信息产业部(Ministry of Information Industry)本季度进行的手机生产牌照审查的一个焦点。分析师和行业管理人士称，供应过剩的问题早在SARS爆发前就已经出现了，导致这一问题的部分原因是信息产业部准许进入市场的国内公司数量太多。目前中国有25家国内公司和12家跨国公司生产手机。分析师和行业管理人士还认为，在今年的审查后信息产业部可能会撤回一部分牌照。
除了要搞清生产了多少手机之外，另一个需要弄清的问题是这些手机都销往了何处。BDA公司的张冬明称，今年上半年中国生产的8,220万部手机中有3,690万部销往国外，
中国消费者购买了2,500万部手机，因此出现了2,000万部的过量供应。
在中国销量最大的摩托罗拉的管理人士表示，与6月份时相比，他们对库存的担心减小了。摩托罗拉的发言人称，公司管理人士上周在北京举行的一次公司会议上表示，摩托罗拉已经大幅削减了各款单色显示屏手机的库存，这种较低级的手机已经不再受欢迎，其价值也大大降低了。
全球销量第一、在中国市场销量排名第二的诺基亚的发言人则表示，该公司不会对单个国家的库存水平发表评论。据iSuppli提供的数据，在全球范围内，诺基亚以相当于27.1天销量的库存水平领先整个无线通讯行业。
但其他公司却在最新的财务报告中公布了库存问题。以在香港上市的电脑及移动电话分销商神州数码控股有限公司(Digital China Holdings Ltd.)为例，该公司为了解决库存问题，以比其他分销商大得多的折扣销售了大约10万部手机，这相当于其一个月的销量。该公司因为手机贬值而计入了125万美元的支出
中国最大的移动电话制造商之一、在香港联交所上市的TCL公布，其成品库存从一年前的相当于18天销量的水平升至6月份的相当于33天销量的水平。但公司管理层还是将全年的产量目标从900万部提高到950万部，并表示其库存状况好于竞争对手。
最有可能出现大量库存的是中国普天信息产业集团公司(China Putian Corporation)，这家原来的国有企业目前是拥有几家手机相关子公司的私人控股公司。该公司旗下经营著中国最大的几家移动电话经销公司，并在中国最大的手机企业宁波波导股份有限公司(Ningbo Bird Co. Ltd.)、普天首信集团(CapiTel)、东方通信股份有限公司(Eastcom)以及和诺基亚、爱立信(Ericsson)、松下电器产业公司(Matsushita Electric Industrial Co. Ltd.)、东芝(Toshiba)和三洋(Sanyo)等组建的合资企业中持有大量股份。
中国普天信息产业集团公司的市场部经理刘万荣拒绝对库存情况进行具体的讨论，但表示库存问题还没有严重到能威胁与普天关联制造商的生存的程度。但他透露，由于行业状况欠佳，普天已推迟了原定于今年秋天在香港和美国上市的计划。
中国普天信息产业集团公司旗下北京普天太力通信技术开发公司(Beijing Putian Taili Telecommunication)的销售经理高亮表示，他所在公司的库存水平很高，但他并未透露具体数字。他说手机生产商和经销商都面临著更多的困难。
而移动电话运营商则把他们最近用户的增长部分归功于手机价格的下降。中国联通的董事长兼总裁王建宙表示，这种局面必须得到控制。他说：“能导致手机降价的只有两个原因，要么是产品的成本下降，要么是市场竞争过于激烈。”
八、2009国产手机市场格局
2009年，手机市场新的产业格局即将形成，市场重点与市场需求不再相同，利润的结构已经变化，竞争的焦点悄悄转移。一切都在默默地变化着，以不变应万变的策略不再奏效，除了手机外观，国产手机还应该变点什么才会让国产手机能够在艰难的一年中依然走好？
哈佛大学伟大的商业史大师小艾尔佛雷德·钱德勒(AlfredDChandler,Jr)在描述第二次工业革命以来主要的工业
领导权变迁过程中指出，凡是那些先行进入产业的企业，只要是进行了在生产设施、营销网络以及管理层三大领域的三个层次投资的，便有可能利用速度经济实现规模经济，从而获取对工业主导权的争夺。在最近的研究中，钱德勒不仅对这三个层次的投资进行了序列化的描述，更是引入了技术研发这一日显重要的支柱。2008年，国产手机的汹涌大潮无疑是对“钱德勒企业(ChandlerFrims)”的前两个层次投资的一个极好的佐证。
九、2009年国产手机市场占有率可达55%
先把东西造出来，然后迅速地把它卖出去。今年国产手机的生产线如雨后春笋纷纷上马，各路营销人马更是大有水淹七军之势，美女靓仔的形象代言人，一茬一茬地吸引着国人的眼球。经过了家电、PC两大产业磨炼的国产厂商，已经把“用速度打击规模”这一战略发挥到淋漓尽致。
年末，来自信息产业部的数据表明，国产手机的市场占有率已从去年的10%左右飙升到了30%，而这一比率在国产手机的主战场———二、三级城市则更高。在这些成绩的鼓舞下，各大国产手机厂商明年的计划出货量都以数百万计，颇有些一决生死的味道；而一些厂商的预言更具爆炸性：“明年国产手机市场占有率将突破60%，而2008将到达80%。”这一势头，大有一个五年计划就将诺基亚和摩托罗拉扫地出门之势。
然而我们必须要清楚，60%意味着什么？它不是一个30%加上另一个30%。我们的对手是谁？是1865年成立的诺基亚和1928年以来不败的摩托罗拉。-大城市第一次换机高潮将至
人不可能两次踏进同一条河流。2008年我国手机行业所具有的一切有利条件也许在未来的年份中都将不复存在。首先，在类似的速度战略下，国产手机已经没有更多级别的城市可供逐次开发；其次，随着中国逐步融入WTO，被1999年信息产业部5号文件所阻拦在中国市场外的大批日韩厂家将从幕后走向前台，而这些厂家则恰好是国内厂商的芯片与机型的主要提供商；而在国内低端市场上，也丝毫不要怀疑跨国巨头通过对国内厂商的渠道战略学习，实现：“大规模、高速度”的可能；第三，从2009年开始，国内市场的主要增长点将由二、三级城市的一次性购机转为重点大城市的第一次换机高潮，以及新技术(CDMA、GPRS)开始逐步争取市场，甚至高性能的第三代移动通讯终端开始提前冲击高端市场；此外，随着手机产业链成本的逐步透明化，以及国产手机在厂家、渠道商所塞进的库存越来越多(去年5月底，行业库存就占了市场投放量的14.6%，直逼当年彩电价格大战的14.7%)，一场注定要淘汰大批选手、削平行业平均利润的价格战在所难免。而这一切对于在这一阶段蜂拥而上，相互抄袭发展与产品推广战略、积淀不深的部分国内企业而言，著名战略学家迈克·波特(MichaelE.Porter)所描述的那种“战略聚焦(StrategyFo鄄cus)”所带来的残酷淘汰即将变成现实。
1、今年国产手机市场占有率达55%
根据信息产业部经济体制改革与经营运行司公布，今年上半年，在国民经济持续快速发展和电信消费需求增长的有力刺激下，我国手机产业继续保持了健康快速发展的良好势头。目前，我国移动通信网络的规模和用户总量均居世界第一，手机产量约占全球的1/3，已成为名副其实的手机生产大国。
今年上半年，我国累计生产手机（含GSM、GPRS和CDMA）8219.67万部，销售手机8003.02万部，其中出口3686.69万部，国内市场销售4316.33万部。从生产情况看，上半年GSM、GPRS手机累计生产7183.72万部，增长50.1%，CDMA手机累计生产1035.95万部，增长344.9%；从销售情况看，GSM、GPRS手机累计销售7078.59万部，增长48.8%，CDMA手机累计销售924.43万部，增长341.2%；从出口情况看，GSM、GPRS手机累计出口3157.88万部，增长51.4%，CDMA手机累计出口528.81万部，增长503.7%。从总体发展态势看，手机市场供需两旺，产销衔接良好。
2、上半年手机市场呈现出一些新的特点
（1）国产GSM手机企业异军突起
占据了国内市场半壁江山手机生产企业规模差距进一步缩小。今年上半年国产品牌手机累计生产2297.44万部，占总量的31.98%，比去年提高9.18个百分点；累计销售2222.29万部，占总量的31.39%，比去年提高9.69个百分点。上半年手机产销量排名前五位的品牌依次是诺基亚、摩托罗拉、波导、TCL、西门子。波导和TCL在产销前五名中产销比例分别为24.48%和23.74%，国产品牌在前五名中的产销比例分别比去年提高7.77个百分点和7.72个百分点。今年上半年进入手机产销前十名的国内企业又新增了康佳和厦新，总数达到四家。国产品牌手机的国内市场占有率已达到55.28%，比去年提高16.21个百分点，国内市场手机销量品牌占有率前五名依次为波导（15.01%）、摩托罗拉（14.21%）、TCL（11.64%）、诺基亚（9.72%）、康佳（6.65%）。
（2）CDMA手机产销大幅增长
今年上半年累计生产CDMA手机1035.95万部，增长344.9%；累计销售924.43万部，增长341.2%；累计出口528.81万部，增长503.7%。随着国内CDMA网络的扩容及用户数量的增长，CDMA手机产业已进入蓬勃发展阶段。
（3）产品更新换代加速，竞争日趋激烈
我国手机产业经过近几年来的高速发展，生产规模不断扩大，产品更新换代周期不断缩短，市场发展趋于成熟。至2008年底，我国手机生产企业有37家，生产能力已达到2亿部，目前国内市场新增用户需求稳定在6000万部，市场竞争的激烈程度显而易见。国内外手机品牌为了能在中国市场上占据一席之地，纷纷通过采用新技术、增强手机功能、改变手机外观、缩短新品开发周期、完善售后服务和举办各种促销活动等竞争手段来吸引消费者，中外手机品牌下一步的竞争将会更加激烈，双方将围绕技术、渠道、资金等方面全面展开竞争。
（4）市场秩序比较混乱
在手机产业快速发展的同时，一些问题亟待解决。一是市场秩序比较混乱，手机质量问题增多。部分定点手机生产企业为抢占市场，采取各种手段开展投机性“贴牌生产”，损害了国产品牌手机企业的利益。在进口的手机成套散件中，部分属于中低档产品，附加值低、质量较差，影响了国内品牌产品的整体质量。二是国产品牌手机企业不掌握核心技术，发展受制于人。目前国内手机生产所需的基带芯片、射频芯片等关键零部件和底层软件基本上由国外公司控制。CDMA手机由于在核心技术方面的欠缺，目前只能采取“市场换技术”的中外合作方式，发展完全受制于人。三是国际市场开拓不够，出口能力不强。国内品牌手机虽然近几年发展迅速，但产品主要在国内销售，绝大部分没有走向国外市场。今年上半年12家国产手机企业累计出口GSM手机54.91万部，仅占全部手机出口的1.7%。
3、国产手机“半壁江山”虚火旺
据信息产业部统计数字，累计到今年6月，国产手机销量达到市场份额的55％。然而，中国电子信息产业研究院通信产业研究所在近期的有关报告中指出，55％数据的背后却隐藏着国产手机大量由进口成套散件组装而成的事实，这个数据的市场占有率实际上是一种虚高的表现。通产所的报告指出，虽然目前国产品牌手机市场占有率达到了一半以上，但造成这一结果的原因是我国部分手机企业大量进口成套手机散件，再进行组装，而并非自己生产。该所有关专家指出，这种虚假的市场占有率对我国手机产业发展和技术进步毫无意义，只会助长部分企业的投机行为，对产业的长远发展埋下更多隐患。
据了解，去年我国国产品牌手机的市场占有率只有２１．６６％，而今年到４月份，国产品牌手机生产完成１４００万部，销量也达１３９０万部，占国内市场销售份额５１．３％。销量激增的背后是我国手机散件进口的激增。从１９９９年至２００１年，我国手机进口量逐年下降，２００１年降至最低点７５０万部，约为当年国内产量的９．４３％。但是从２００２年下半年开始，我国手机进口量激增，２００２年１２月我国手机进口量升至１７１９．６８万部，约为当年国内产量的１４．３３％。２００３年一季度我国进口手机６７６．６６万部，比去年同期增长了２４０．８％，进口额９亿美元，同比增长２４９．１３％。按照我国海关的相关规定，成套散件的价格超过整机价格６０％以上就视为整机进口，所以统计结果上虽然是整机，但实际上绝大部分是手机散件。
专家指出，大量进口手机及散件虽然在近期内还不足以对我国手机产业构成致命危胁，并呈现出国产品牌市场占有率激增的现象，但其产生的负面影响不可忽视。首先，影响手机产业链上游产业的发展。近年来，我国手机产业取得的突出成就之一就是有效地带动了上游元器件产业的发展，但大量进口散件将破坏手机产业链条的供求平衡关系，多年努力建设的上游产业的生产能力得不到充分发挥，直接影响上游产业的技术水准提高和健康发展。其次，进口散件还将影响国产品牌的信誉。据中国消费者协会统计，２００２年对手机的投诉案件名列各类产品投诉的榜首，造成这一结果的原因之一就是散件的大量进口。由于进口的成套散件多为国外中小企业的中低文件产品，其附加值低、质量差，贴牌生产后难免会出现质量问题，影响了国产手机的市场信誉和竞争力。此外，大量的散件进口增加了对国外手机厂商的依赖。根据海关统计，我国进口手机主要来自韩国，２００１年中韩电子信息产品贸易逆差为２６．１３亿美元，２００２年贸易逆差扩大至６１．８亿美元，其中绝大多数为手机进口贸易，增加了我国国产手机企业对韩国的依存度。
据信息产业部经济运行司的有关人士介绍，除了国内企业进口散件组装生产，部分国内手机生产企业为了迅速扩大市场份额，在生产能力不足的情况下，再将进口散件转包给国内没有生产许可的企业，利用贴牌生产变相增加自有品牌的产量。按照相关规定，没有手机生产许可的企业不允许进口国外手机成套散件和生产手机产品。虽然贴牌生产对国内企业可以扩大市场份额，但也会使一些企业不重视技术研发，成为部分外资企业在我国的销售总代理。
在我国迅速占领国内市场一半以上占有率的同时，我国国产手机的出口却步履艰难。２００３年一季度我国手机出口１８５６．７万部，出口额达１４．２６亿美元，同比增长７９．３８％，使我国成为手机的生产和出口大国。但根据对国内手机企业监测，２００２年摩托罗拉、诺基亚等１２家国外独资企业和合资企业的出口量占出口总量的９４．４２％，也就是说国产手机的出口量仅占５．５８％。专家指出，国产手机出口乏力从一个侧面反应了其在国内市场占有率的虚高状况。我国虽然成为全球手机制造大国，但远不是强国。我国手机企业产品制造，本地配套率低，主要元器件依赖进口，缺乏核心技术，致使企业缺乏竞争力。目前，国内手机企业的研究开发仍局限于外形设计和局部功能提升，而专用芯片、底层软件、液晶彩屏、摄像头等方面的自主研发能力相对薄弱，导致国内企业重复开发，低层次竞争，难以走出国门。此外，国内手机企业的生产规模相对较小，难以与跨国公司竞争。２００２年摩托罗拉公司手机产量达３０００万部，而国内最大的手机厂商波导的年产量才只有７２２万部。规模偏小，致使我国手机企业的效益难以提高。
有关专家建议，相关部门应该加强对手机本地化配套率等指针的检查监督工作，杜绝控制企业成套进口散件的情况；按照相关规定，加强对已得到生产许可的手机企业实施审核与淘汰机制，手机产品必须认证，对质量不符合标准的产品应该终止其入网许可，对既无技术又无研发能力的贴牌企业，经审查后应取消其手机生产资格。

4、没有一个百年老店是扯着嗓子喊出来的
谁最有望在矛盾中率先突破？首先我们应当认识到，竞争能力的建立是一个不可一蹴而就的漫长过程；而高度激烈的国内竞争，又加强了在企业管理能力上的优胜劣汰。家电派中的TCL、康佳，通信派中的波导都已经在这一领域中积累了丰富的经验，无论是在技术研发上，还是在渠道网络的建设上，都已经取得了一定的领先优势。这一先行者优势，使他们在决战的序曲中依然会扮演起旗手的角色。
同时最有可能突破的厂商还有来自于IT产业的联想。联想在国内手机市场的优势是综合性的。
首先，作为国内IT产业的先驱者，联想多年来在技术上累积深度使其他同行都难以望其项背；而这一技术声誉，又将为联想通过战略技术联盟的国际合作提供良好的技术平台；同时联想的技术积累是在高度竞争的PC本土市场上逐步积累起来的，因而作为技术战场上的逐鹿者，联想具有一个完全市场导向的研发基础。
其次，联想基于整个IT产业，其“一环扣一环”的发展思路适合目前产业轨迹发展的需要。出于手机在无线通信的综合终端的位置，联想在其发展道路上对PC、互联网、掌上电脑、数码设备等领域的积淀必能对联想手机产生强有力的支持。这一相关的支持虽然可以部分通过外购(outsourcing)获取，然而作为一个尝试着要去把握产业脉搏、主导发展的企业而言，对特定领域技术特征与需求特征的理解，以及对其长期发展趋势的把握，则是绝不可由大街上买到的。
再次，联想具有本身的品牌优势。联想这一协同PC效应的品牌优势，已经在国内消费者的心目中树立起其时尚而稳重、锐意进取而服务备至的良好形象。这又将是联想手机在新一轮手机换机高潮以及新技术、新机型、新制式的引入中一个极其有利的平台。
至关重要的是，从历史经验看来，联想PC的成功在于其管理。作为一个组织整体，联想已经具备了这种综合多样化的顾客需求和技术路线，管理庞大的营销网络与生产线，整合多行业融合与品牌运营的能力。只有深重的管理能力积累，才能够将以上各种优势整合为胜势，从而建立起一种系统集成的组织能力，才得以在一个动态的、变幻的市场中把握方向。
送走2008年的辉煌，国产手机将面临的又是一个从未面临的新格局。市场与竞争从来都不是一成不变的，随着新的产业格局的形成，市场重点与市场需求不复相同，利润的结构已经变化，竞争的焦点悄悄转移。而只有那些坚定不移地完全贯彻三重投资，加强在管理能力投资，在技术进步上从不放松的企业，才有可能在即将到来的这场决战中走得更远。没有永恒的战略，只有永恒的竞争。
5、2009年上半年手机产销及下半年展望
根据信息产业部经济体制改革与经济运行司统计今年上半年，尽管我国经济受到了“非典”疫情的冲击，但其增长率仍然达到了8.2%。在国民经济持续快速发展和电信消费需求增长的有力刺激下，我国手机产业继续保持了健康快速发展的良好势头。目前，我国移动通信网络的规模和用户总量均居世界第一，手机产量约占全球的1/3，已成为名副其实的手机生产大国。
今年上半年，我国累计生产手机(含GSM、GPRS和CDMA)8219.67万部，销售手机8003.02万部，其中出口3686.69万部，国内市场销售4316.33万部。
上半年我国手机产销情况 (单位：万部)

从生产情况看，上半年GSM、GPRS手机累计生产7183.72万部，增长50.1%，CDMA手机累计生产1035.95万部，增长344.9%；从销售情况看，GSM、GPRS手机累计销售7078.59万部，增长48.8%，CDMA手机累计销售924.43 万部，增长341.2%；从出口情况看，GSM、GPRS手机累计出口3157.88万部，增长51.4%，CDMA手机累计出口528.81万部，增长503.7%。从总体发展态势看，手机市场供需两旺，产销衔接良好。
以波导、TCL、厦新等为代表的国产品牌手机生产企业，进军手机产业四年来，从无到有，通过引进、创新，不断增强手机功能，不断翻新手机样式和销售方式，在产量和销量方面，所占份额节节攀升，在去年39.07%的国内市场份额基础上，今年2月份国内手机市场占有率首次超过50%，占据了半壁江山。今年上半年国产品牌手机累计生产2297.44 万部，占总量的31.98%，比去年提高9.18个百分点；累计销售2222.29万部，占总量的31.39%，比去年提高9.69个百分点。今年上半年手机产销量排名前五位的品牌依次是诺基亚、摩托罗拉、波导、TCL、西门子。国产品牌在前五名中的产销比例分别比去年提高7.77个百分点和7.72个百分点。今年上半年，国产品牌手机国内市场占有率已达到55.28%，比去年提高16.21个百分点，CDMA手机产销大幅增长。今年上半年累计生产CDMA手机1035.95万部，累计销售924.43万部，累计出口528.81万部。随着国内CDMA网络增容及扩大用户量，CDMA手机已进入蓬勃发展阶段。
产品更新换代加速，竞争日趋激烈。我国手机产业经过近几年来的高速发展，生产规模不断扩大，技术创新能力不断提高，产品更新换代周期不断缩短，市场发展趋于成熟。至2008年底，我国手机生产企业有37家，生产能力已达到2亿部，目前国内市场新增用户需求稳定在6000万部，市场竞争激烈的程度显而易见。目前国内市场需求已呈现出多元化和市场细分愈加明显的趋势，要求企业以市场需求为导向来制定自己的产品策略和营销策略。国内外手机品牌为了能在中国市场上占据一席之地，纷纷通过采用新技术、增强手机功能、改变手机外观、缩短新品开发周期、完善售后服务和举办各种促销活动等竞争手段来吸引消费者。中外手机品牌下一步的竞争将会更加激烈，将会围绕技术、渠道、资金等方面全面展开竞争。
从市场上产品的发展趋势来看，具有彩屏和摄像功能的手机将成为近期手机消费的主流产品。
市场竞争加剧
虽然我国手机产业飞速发展，但目前仍存在一些不容忽视的问题。
产需矛盾进一步扩大，市场竞争进一步加剧。目前国内市场手机需求量每年在6000万部左右，而产量高达1.2亿部以上，除部分出口外，大部分手机在国内销售，加剧了国内市场竞争的激烈程度，对产业健康发展不利。
市场秩序比较混乱，手机质量问题增多。部分定点手机生产企业为抢占市场，采取各种手段开展投机性“贴牌生产”，损害了国产品牌手机企业的利益。在进口的手机成套散件中，部分属于中低档产品，附加值低、质量较差，影响了国产品牌产品的整体质量。
国产品牌手机企业不掌握核心技术，发展受制于人。目前国内手机生产所需的基带芯片、射频芯片等关键零部件和底层软件基本上由国外公司控制。CDMA手机由于在核心技术方面的欠缺，目前只能采取“市场换技术”的中外合作方式，发展完全受制于人。
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2010-07-23 10:06:38【返回顶部】